QNB Türkiye, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işleminde büyük bir başarıya imza attı. Geçen yıl 200 milyon ABD doları olarak planlanan krediye, bankalardan gelen talep 900 milyon ABD dolarına ulaştı. Bu yoğun ilgi üzerine kredi, 1, 2 ve 3 yıl vadeli olmak üzere toplam 400 milyon ABD doları tutarında yenilendi. Sağlanan fon, QNB Grubu’nun sürdürülebilir finansman çerçevesi kapsamında KOBİ kredi portföyünün desteklenmesinde kullanılacak.
Kredi Detayları ve Katılımcı Bankalar
Sendikasyon kredisinde farklı vadeler ve para birimleri için belirlenen maliyetler dikkat çekiyor. Bir yıl vadeli ABD doları diliminde maliyet SOFR + yüzde 1,25, iki yıl vadeli dilimde SOFR + yüzde 1,75, üç yıl vadeli dilimde ise SOFR + yüzde 2,00 olarak gerçekleşti. Euro cinsinden kredilerde ise bir yıl vadeli dilimde Euribor + yüzde 1,10, iki yıl vadeli dilimde Euribor + yüzde 1,60 ve üç yıl vadeli dilimde Euribor + yüzde 1,80 seviyesinde fiyatlama yapıldı. Bu oranlar, bankanın uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu yansıtıyor.
İşleme 21 farklı ülkeden 46 banka katılım sağlarken, bunlardan 18’i yeni banka oldu. Bu durum, QNB Türkiye’nin uluslararası yatırımcı nezdindeki itibarının ve sürdürülebilirlik temalı ürünlere olan ilginin arttığını gösteriyor. Sendikasyonun koordinatörlüğünü Commercial Bank of Dubai PSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank Ltd. üstlenirken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Mizuho Bank Ltd. ve Standard Chartered Bank yaptı.
QNB Türkiye Genel Müdürü’nden Değerlendirme
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda yatırımcıların giderek daha seçici davrandığı bir dönemde sendikasyon kredisine gösterilen yoğun talebin kendileri için son derece değerli olduğunu vurguladı. Tan, “Amerika, Avrupa, Asya ve Ortadoğu başta olmak üzere farklı bölgelerden bankaların katılımı, QNB Türkiye’nin uluslararası finans çevreleriyle kurduğu güçlü ve sürdürülebilir ilişkinin önemli bir göstergesi oldu” dedi.
Bu işlemle birlikte bilanço yapımızı güçlendirmenin yanı sıra reel ekonominin ihtiyaç duyduğu finansmana kesintisiz erişimi desteklemeyi de hedefliyoruz. Özellikle KOBİ’lerin yatırım, üretim ve dış ticaret faaliyetlerine katkı sağlayacak sürdürülebilir finansman çözümlerini önümüzdeki dönemde de önceliklendirmeye devam edeceğiz.
Ne Anlama Geliyor?
Bu işlem, QNB Türkiye’nin sürdürülebilir finansman alanındaki kararlılığını ve uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini pekiştiriyor. KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen kredi, aynı zamanda bankanın bilanço yapısını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Yeni bankaların katılımı, Türk bankacılık sektörüne olan yabancı ilgisinin canlı kaldığını ve sürdürülebilirlik temalı ürünlerin gelecekte daha da yaygınlaşacağını işaret ediyor.
Önümüzdeki dönemde QNB Türkiye’nin benzer yapıdaki sendikasyon kredileriyle piyasada daha fazla yer alması bekleniyor. Banka, sürdürülebilir finansman çözümlerini çeşitlendirerek hem kendi büyümesine hem de reel ekonominin desteklenmesine katkı sağlamayı sürdürecek.
Kaynak: Beyaz Haber Ajansı